即將到來的2015年，對在萌芽期艱難探索的中國頁岩氣產業是場“大考”。中石油和中石化仍是絕對主力；其他各路企業也面臨三年考核；殼牌則將決定去留◎ 財新記者 黃凱茜 文huangkaixi.blog.caixin.com 三年前，國家能源局給還處繈褓中的中國頁岩氣產業規劃了一個宏偉的願景：到2020 年，全國實現頁岩氣產量600億 -1000 億立方米。而在今年6月的一次講話中，國家能源局局長吳新雄大幅度降低了調門：到2020年的目標產量為300億立方米。在高歌猛進多年的中國經濟社會里，曾經蔚為壯觀的頁岩氣投資浪潮成為一個少有的反例。
過去的三年，以中石油、中石化為代表的傳統油氣公司作為頁岩氣開發的主力軍，在泥濘的路途上蹣跚學步，雖小有成就，仍擺脫不了經濟成本和地質難題的掣肘，而且特定區域的勘探開發經驗無法廣泛複制。即便中石化和中石油已做好了2014年 -2015年大規模頁岩氣產能建設的部署，包括幾十個鑽井平台、數百口頁岩氣井和數百億元的新增投資，用以衝刺2015年的國家產量目標，但在 “中國的頁岩氣開發仍處在初期階段”的普遍業界認識之下，如此大規模的投入充斥著 “石油會戰”思維，未來令人擔憂——頁岩氣的投入產出和風險比常規油氣有更大的不確定性。
另一邊，通過國土資源部頁岩氣招標進入的一衆非油氣企業，則要從零開始摸索，更是踟躕不前。在2011年和2012年國土部進行了兩輪頁岩氣區塊招標，目的是在中石油、中石化的油氣區塊之外遴選出若干有頁岩氣資源潛力的區塊，吸引非油氣資本廣泛參與。但一年多時間過去，已經完成或者正在鑽的探井加起來還不到十口，第三輪招標更是遲遲不見蹤影。
在今年上半年經歷了中石化在涪陵焦石壩地區的頁岩氣驚喜之後，最近傳來的壞消息不斷：國土部第一輪招標的“渝黔南川”和“渝黔湘秀山”兩個頁岩氣區塊（中標方分別為中石化和河南煤層氣公司）因為沒有在為期三年的勘察期限內完成承諾的投資額，而被國土部收取違約金，並核減了勘察面積。其中中石化的南川區塊完成5.9億元承諾投入的73%，河南煤層氣公司的秀山區塊完成2.5億元承諾投入的51%。據財新記者瞭解，南川區塊完鑽並且壓裂了一口探井，但效果不是很好；秀山區塊僅完鑽了一口直井，因含氣性不佳，甚至都沒有進入壓裂試氣階段。
另有外媒報道，中海油在考慮轉讓 其在安徽蕪湖一個頁岩氣資產的部分股權；殼牌公司作為惟一一個與中國公司簽訂頁岩氣產品分成合同的外國公司，亦萌生了是否繼續投資四川頁岩氣項目的疑慮。
即將到來的2015年，對於在萌芽期艱難探索的中國頁岩氣產業來說無疑是一場 “大考”：中石油和中石化作為“絕對主力” ，共同肩負著在2015年完成全國頁岩氣產量65億立方米的國家規劃；第二輪中標19個區塊的各路企業，2015年結束之後也要面臨考核三年勘察期成果的時間節點；殼牌則將在明年年初完成合同勘探期第一階段的評價結果，或是退出、或是留下。
“兩桶油”衝刺65億方產量中石化在今年3月率先交出了實現頁岩氣商業突破的成績單。中石化董事長傅成玉稱，中石化以涪陵頁岩氣田焦石壩區塊為主體，將在2015年底前建成50億立方米 / 年產能，二期將在2017年底前再建產能50億立方米 /年。
據國土部的統計，截至今年9月，中石化在重慶涪陵區塊施工水平井79 口，投產27口，多口水平井獲得高產氣流，單井日產量達10萬立方米以上。按照計劃，中石化2013-2015年將在涪陵地區累計施工鑽井253口，總投資215億元，預計2015年的產量將接近35億立方米。今年10月，中石化宣佈涪陵地區已累計生產頁岩氣超過10億立方米。
有分析師認為，雖然中石化在焦石壩地區取得了突破，但還是在一個較小的範圍內，未來的想象空間取決于這樣的經驗可否複制、擴展。中石化勘探南方公司總經理郭旭升4月時指出，當前頁岩氣開發工作的重點，主要集中在焦石壩地區埋深約2500-3500米的範圍，而周邊地區（如丁山地區）的頁岩氣分佈在超過4000米深的地層中。他表示：“對於3500米以前的頁岩層位產能關和技術關已經攻克，而埋深在4400米的頁岩還在摸索階段，仍需進一步的攻關。 ”“兄弟企業”有所突破，面對壓力，中石油加快了追趕節奏。兩家公司在四川盆地區域主攻的層位盡管同是志留系龍馬溪組，結果卻有很大差異。在上游勘探開發掌握絕對優勢的中石油雖然對頁岩氣更早布局，卻是 “起了個大早，趕了個晚集” 。
中石油西南油氣田分公司總經理馬新華向財新記者介紹稱，自2007年以來，中石油在頁岩氣領域的累計投資已有70億元，共完鑽44口井，獲氣43口。
井均測試產量7.5萬立方米 / 日，其中水平井25口，井均測試產量12萬立方米 / 日。今年到明年上半年，中石油計劃在四川盆地的長寧、威遠、昭通等頁岩氣區塊領域投入130億元。
根據中石油西南油氣田的計劃進度安排，2014年內在建和新建的平台多達32個；到2015年年底之前，計劃新投產179口井，生產井數188口，地面工程和外輸管道的建設也已全面展開。
截至10月13日，西南油氣田共有頁岩氣試采井23口，累計生產頁岩氣2.04 億立方米。但是中石油給自己明年的目標產量比這個數字增加了10倍以上，而且大多數是要為產量目標做貢獻的井，要到明年才能打完，實際的生產情況還是未知數。
中石油激進了嗎
據中石油西南油氣田分公司副總經理謝軍介紹，中石油到明年在四川地區的頁岩氣生產計劃是26億立方米，其中由西南油氣田擔任作業者的長寧和威遠區塊各分擔了10億立方米的目標，與殼牌合作開發的富順 - 永川區塊為1億立方米，昭通區塊5億立方米。
“實際在2010年前後啓動頁岩氣勘探開發時，中石油採取了較穩妥的產量目標，計劃到2015年實現的頁岩氣商品氣量是15億立方米，但後面越報越多， ”一位不願具名的西南油氣田人士對財新記者表達了對中石油加速上產頁岩氣的擔憂，認為現階段對資源情況還沒有摸清楚， “一個地區如果還沒有評價完就開始大規模上開發井，風險很大。應該 在一個區塊，圍繞一口井在周圍幾十平方公里的區域多打幾口評價井，確認資 源潛力之後再進行大規模的建產。 ”目前中石油西南油氣田公司的勘探開發主要集中在長寧、威遠、富順- 永川三個優選開發區，面積8300平方公里。馬新華稱， “在第一口具有商業價值的頁岩氣井寧201-H1井于2012年鑽獲之後，經評估認為其商業價值可觀，而目前在長寧地區鋪開的產能建設也是基於這口井的商業發現，這個區塊已經有八口井正在試采。 ”“因為地質和地形情況比北美更為複雜，加上工程技術和勘探開發還處在比較初級的階段，現在鑽井經濟成本大約是北美的2倍以上。 ”謝軍表示，根據目前掌握的生產和技術情況和資源條件，西南油氣田的頁岩氣項目已能實現10% 左右的內部收益率，對於非常規氣藏來說，達到了效益開發的條件。
國土部地質勘查司司長彭齊鳴在9月的一次發佈會上介紹稱，國內頁岩氣勘查開發技術及裝備基本實現國產化，水平井成本不斷下降，單井成本從1億元下降到5000萬元-7000萬元。中石化、中石油在目前突破的基礎上，均以40% 的年增速來規劃頁岩氣產量目標。
中石油一名管理層人士則慨嘆， “對於中石油來說，常規和非常規油氣的效益要平衡好，開發非常規油氣資源的步子不能邁得太快。個人認為，中國的頁岩氣開發已經超前了二三十年。 ”
外資公司的疑慮
中石油西南油氣田公司稱，其頁岩氣礦權面積中，有75% 將進行國內合作，10% 進行國際合作。國內合作主要是與地方企業分擔投資、分享收益，除了長寧區塊已與四川能源投資、宜賓市國有資產公司等合作，未來還將與四川、重慶的地方企業合作開發其他區塊。
在國際合作方面，中石油與殼牌公司自2009年開展聯合研究，在2012年針對富順 - 永川區塊簽訂了產品開發合同（殼牌占49%） ，並于2013年3月獲得國家發改委批准。此外，中石油目前在四川還與美國康菲石油公司聯合研究項目，並與美國 HESS 公司商談合作的可能性。
中國公司在與外資石油公司合作時，通常先對某個區塊進行聯合研究，該階段外方的投資量較小；若外方有進一步合作開發的意願，再與中方公司商談產品開發合同的條款。財新記者獲悉，意大利 Eni 石油公司曾與中石油簽訂榮昌北頁岩氣區塊的聯合研究項目，但今年就隨後的開發條款未能談攏。
根據國際上資源國與外方公司的開發合作慣例，由外方公司作為勘探開發的作業者並承擔所有的前期勘探投資，需按照合同約定擔負一定的投資義務和勘探義務，待項目進入商業開發階段之後，先保證外方收回投資，再根據油氣銷售利潤按比例分成。
截至2013年年底，殼牌在中國非常規資源勘探開發領域的投資約為每年10 億美元，除了頁岩氣，還包括鄂爾多斯盆地長北緻密氣、四川盆地的金秋梓潼緻密氣合作區。但是殼牌方面拒絕透露在富順-永川區塊的具體投入金額。
自今年上半年，業界就流傳殼牌因為開發成本過高、前景不明晰而考慮縮 減投資、甚至退出富順 - 永川區塊的消息。對此，謝軍於今年10月向財新記者回應稱， “目前在與殼牌交流和生產合作的過程中，還沒有收到過殼牌對原來的產品分成合同有不一樣內容的要求。 ”他表示，殼牌在非常規油氣資源勘探開發中有很強的技術和經驗優勢，這也是中石油選擇殼牌在富順- 永川進行合作勘探開發的主要原因。
殼牌方面近日給財新記者的回複中稱，殼牌今年按計劃推進在中國的非常規天然氣勘探工作，並已完成了四川項目的大部分鑽探作業，新增的評價井鑽探工作將持續進行到2015年，公司正在進行較長時期的生產測試和評估。回複中還稱： “四川的地質情況富有挑戰，我們正以適當的進度應對這些挑戰。預計 到2014年年底或2015年一季度，我們將 會瞭解更多情況，以決定各項目的下一步工作。 ”據瞭解，產品開發合同中規定的勘探期和開發期約為20年，其中勘探期分為兩到三個階段，在第一個兩年結束的時候可以決定是否提交商業開發方案（ODP）或者申請延續一年，最長的勘探期可以達到五到七年。合同當中規定，在完成義務工作量的前提下，在每個階段結束時都會有選擇退出的條件。
富順 - 永川項目目前還處在勘探期第一階段的兩年中。
前述西南油氣田人士告訴財新記者，外資公司在成本控制以及是否大規模部署鑽井計劃方面更為謹慎，也會嚴格按照開發合同規定的程序執行。
殼 牌 在2012年 打 的 陽201-H2井，測試產氣量達到了43萬立方米 / 日，是當時國內測試產量最高的頁岩氣井。 “但在殼牌看來，一口井還不能說明問題，要能夠複制才行， ”前述西南油氣田人士表示， “客觀來說，富順 - 永川可以說是目前國內最深的頁岩氣區塊，成本高、技術難度大，經濟性上很難達到殼牌的預期。此外，還面臨很高的非技術風險，包括人口密度大、徵地、社區關 系、環保要求等，以及國家天然氣價格政策的不確定性。 ”“殼牌目前在富順- 永川區塊已有17口頁岩氣井，平均的測試產量達到15 萬立方米 / 天，現在已經提前完成了本來是在2015年需要完成的合同規定工作量。 ”謝軍介紹稱。
他亦指出，殼牌在富順 - 永川區塊需要面臨的挑戰之一，是這裡的頁岩氣比長寧和威遠區塊埋得更深，因此需要投入更高的工藝技術成本，這需要更高的單井產量來支撐。另外，國外公司在中國勘探開發的成本比國內企業自己開發的成本高，殼牌在同等進尺的成本比中石油做的實施計劃要高出30%左右。
非油企業艱難“陪讀”
相比區塊有利、富有經驗的石油公司，中標國土部第二輪掛牌頁岩氣區塊的公司，多是沒有石油天然氣勘探開發背景的企業，甚至是一些地方投資平台或為了投標而新成立的投資公司。19個區塊中的17個被國資控制的企業中標，民營企業中只有華瀛山西能源投資公司和北京泰坦通源天然氣資源技術公司獲得兩個區塊，前者的母公司是永泰能源（600157.SH） ，後者則由 IDG 資本控制，是專門為頁岩氣招標而新成立的。
但是二輪招標區塊已有鑽井的效果不是很理想，整體上進度也很慢，沒有出現想象中的驚喜。
彭齊鳴稱，經過一年半的探索，兩輪招標方式出讓21個頁岩氣區塊的總投資在20億元以上，多數區塊完成二維地震、少數區塊做了探井施工。一名供職于中國地質調查局的人士告訴財新記者， “二輪招標的19個區塊，承諾三年內要完成128億元的投資，而截至目前的投資還不到20%。雖然整體上各區塊都有加速的跡象，但是估計在三年勘察期內很難達到這個投資額。 ”上述人士指出，國土部掛牌出來的區塊都沒有打過探井，只有打取資料的小井眼井，確定了頁岩的厚度、靜態的含氣性等，但這些地質資料是不夠的，不能落實資源量。中標企業要先做二維地震縮小有潛力的區域範圍，至少有一口探井發現工業氣流之後再上三維地震，對某一構造帶再打兩三口探井，才能確定是否有商業開發價值。
據財新記者多方瞭解，現在二輪招標區塊中，進展最快的是神華的湖南保靖區塊，鑽了兩口探井；鑽完探井並完成壓裂試氣的只有銅仁市能源投資公司的貴州岑鞏區塊天星一井，但產量較低。此外共有五六口探井已經開鑽或即將進入壓裂階段，包括重慶市能源投資公司的重慶黔江區塊、泰坦通源的貴州鳳岡三區塊、湖南華晟能源投資公司的湖南龍山區塊、河南豫礦的河南中牟區塊。正在部署準備開鑽探井約有10口，包括江西修武盆地、華電的湖南花垣區塊等。貴州綏陽、貴州鳳岡一、湖南桑植這三個區塊進展最慢，到今年9月時還未做二維地震。
值得一提的是，試圖在天然氣上游開發領域有所作為、以支持天然氣發電業務發展的電力央企華電集團，是二輪招標當中最為踴躍的企業。為提高中標率，華電集團下屬的三家公司加上一家參股公司作為不同投標主體齊齊上陣，共斬獲了五個區塊。由近期新成立的二級子公司清潔能源公司作為統籌頁岩氣項目投資和開發的平台。
但是華電的進展與投標時的積極態度相比慢得太多。有華電內部人士坦陳： “現在看來，投標時承諾的目標和投入有些冒進。 ”據他介紹，華電目前還沒有打完一口探井，進度最快的就是湖南花垣區塊，已經完成了工程招標，計劃在今年內開始打一兩口探井。
一位中標了某二輪招標區塊鑽井工程的油服公司人士表示，頁岩氣勘探需要持續的資金投入，對於沒有經驗的非油氣企業來說，如何保持投資的信心是一個挑戰。 “這些公司的頁岩氣團隊多是臨時組建的，從石油公司和油服公司找了一些人加入，但他們往往不能做核心決策，主要是做技術管理層面的工作，如組織項目考察和投標、工程和作業者管理。另外，不少區塊的投資方不僅僅是一家，投資方之間的磨合、協作和利益的平衡也是問題。 ”上述油服公司人士說，中石化在突破涪陵焦石壩地區之前，投資了幾十億元，才有了現在的成果，但那些非油氣企業“大多存在急功近利的思想” ，希望投入之後很快就見到效果。他警告說，為了落實資源，每個區塊起碼要打三到五口探井， “如果連續打幾口井的效果都不是很好的話，會嚴重打擊信心，甚至會退出” 。