我們總是聽到中國十三億人口，市場大、商機好，但是，真正吃到的，又有多少？
過去十年，中國經濟急速成長，一路上也留下坑坑疤疤，如今，中國內需正往填補經濟缺口的方向轉型，從醫療、教育到環保，誰搶先滿足缺口，誰就能賺到錢，《今周刊》前進中國服務業第一大城上海，見證新興服務業如何成為未來十年中國成長的熱點。
撰文．楊卓翰 研究員．蔡曜蓮來自台灣的牙醫陳俊志，今年可說是他的事業高峰。五月，他才在中國福建漳州開設第四家據點。牙醫這幾年在中國的需求，高速成長，這兩年他奔走兩岸，就是為了建立當地的醫療團隊，現在擁有二家診所、二個門診，以滿足當地看也看不完的牙科病患。
「在中國拔一顆牙加抽神經，只要三十元人民幣（約新台幣一五○元），我收費貴三成，還是很多人要來。」陳俊志說。「才兩年，我在那邊的醫療團隊，規模已經追上台灣。我在台灣可是幹了二十年！」陳俊志在中國的小診所並不鋪張，就算收費較高，仍時常人滿為患。
「中國的硬體資源不輸台灣，但沒有人才，制度也不完整。十年來，醫療服務業在中國可說是一片空白。」陳俊志說。
隨著中國經濟起飛，一路上的「缺口」也越來越多，現在，這些缺口已逐漸填補。根據中國官方統計，過去十年，中國人均醫療服務消費成長了五倍，醫療院所增加了四千多所。在中國經濟趨緩的大環境下，醫療服務業卻一枝獨秀地成長。
「現在的Ａ股指數，被銀行、地產壟斷，他們代表的是過去的增長。我們現在，要尋求下一個十年增長的熱點。」瑞銀信貸亞洲區首席經濟分析師陶冬，在八月二十一日的「二○一四預見亮點新中國」投資講座中說。
「這是歷史上第一次，世界工廠的服務業開始重新起步。過去十年，房價翻了四倍，但每年例行參加體檢人數也翻了四倍。房地產仲介的收入，在過去十年翻了十倍，但文化產業的收入，翻了二十倍。」陶冬用興奮的口氣說：「這些，就是投資機會，就是我在轉型、在痛苦之中的中國經濟看到的新亮點。這些，就是中國未來十年成長的新熱點！」像是呼應陶冬的預言，類似陳俊志這樣單槍匹馬「登陸」的案例越來越多，更早也有不少台灣醫療團隊看準這塊醫療大餅，進駐中國。台灣聯新集團上海禾新診所副院長周明仁觀察：「搶灘中國的醫療集團很多；遇到的問題也很多。但，一個不爭的事實仍在：這裡市場真的很大，而且真的極缺醫療資源！」
減速：中國產業轉型
製造業式微、服務業出線，填補經濟缺口醫療服務業，只是中國經濟成長減緩下的「缺口經濟」之一。中國正進行產業轉型，傳統的製造業與服務業都面臨極大的壓力；其實，有一票新興服務業迅速地填滿缺口，正在醞釀、茁壯。
「中國的收入水平已踏上了另一個台階，民眾的消費也是。中國市場慢慢從過去對於『物』的需求，變成『服務』的需求。」」摩根士丹利大中華區首席經濟學家喬虹指出，「這種從實物到服務的變化，將主導未來中國的經濟成長。」大環境來看，中國經濟正在減速。中國去年的ＧＤＰ（國內生產毛額）成長率下降到七．七％，不再有動輒一○％的高幅成長，顯現出中國經濟正經歷痛苦的「轉型」階段。這次「轉型」，正是形塑未來十年中國經濟新面貌的關鍵。
一方面，製造業的產能過剩、動能減弱，中國官方製造業指標在八月跌至金融海嘯以來最低點；但另一方面，服務業的成長仍然持續，八月匯豐服務業經理人採購指數（ＰＭＩ）達到五四．一點，是十七個月以來最高點，服務業儼然成為製造業式微之後，最重要的成長動能。這也是在經濟數據一片慘澹下，喬虹對未來中國經濟仍保持樂觀的唯一理由。
「短期來看，服務業的確因為總需求轉弱，在生產和房地產投資上，不像過去那麼強。」喬虹分析，「但長遠來看，從消費、內需仍在增長的角度，服務業在這方面支撐力會越來越明顯。」玫瑰石顧問公司董事謝國忠也分析：「過去十年，中國服務業一直處於畸形的平衡，也就是金融業和房地產業過剩投資。」而這個狀況，此時正在調整。
喬虹認為：「服務業正在進行淘汰與創新的過程。例如教育、醫療方面的非傳統服務業，未來會越來越多。」根據中國國家統計局統計，新興服務業的產值，每年達十兆人民幣（約四十九兆新台幣）的規模，市場預估，未來十年更可能超越零售、批發這些服務業巨頭的總和。
崛起：新服務業領風騷
醫療、教育、環保升級，重新定義生活方式的確，伴隨電子商務發展、房租越漲越凶、人事成本工資高漲，以及金融業調控的眾多壓力之下，傳統如房地產、零售、批發這三個構成中國服務業主軸的產業，如今成長率漸漸下降。
分析中國過去五年的成長趨勢，零售批發或餐飲這類的「傳統服務業」，已大不如前。引領風騷的，是一群小而成長快速的「新興服務業」，包括醫療保健、教育、環保、法律諮詢、娛樂文創等領域，我們稱之為「服務業二．○版」（即升級版之意）。在二○一四年「中國服務業企業五百強」中，這類新興服務業的占比，從○九年的四四．三三％增加到五二．六六％，相較於傳統服務業，成長動能更強。
喬虹認為，這些新興服務業，不但滿足了在高速成長中所造成的知識文化落後、健康品質不好、環境汙染等問題，同時也重新定義中國的生活方式。
台灣的知名健檢服務公司美兆集團，就在中國打造了四家健檢旗艦館。「過去中國健檢因技術限制，多半要二至三天，但美兆引進自動化技術，在四個小時內可完成百餘項健康檢查，徹底改變中國的健檢水準。」美兆集團總裁曹純鏗曾在受訪時說。美兆表示，現在每間中國分店平均一天有一八○人健檢，人數成長極快。
不只是醫療產業，在生活習慣上，新興服務業也出現創新，威脅了傳統服務業。舉例來說，過去在中國發展迅速的象王洗衣，曾以連鎖方式帶給中國洗衣服務的新選擇，如今卻也面臨嚴峻的考驗。
去年，中國本地老牌洗衣連鎖榮昌洗衣，推出了「榮昌e袋洗」的服務，融合網路電商模式，用微信（中國通訊APP）預約，上門親收私人衣物，顛覆了傳統送洗的習慣，只要在線上商城買一張卡，就能完成所有消費，更符合現代中國年輕人的使用習慣。
上海市台商投資協會副祕書長黃文明觀察：「現在，在中國做生意的方式和過去不同了，在各個產業發展不同，但你要瞄準的，是他們缺乏的、沒有的才行。已經有的，他們不屑一顧。」因此，《今周刊》來到中國服務業重鎮，也就是中國第二大城上海，我們發現，上海的服務業正快速轉變中，也反映出服務業未來的走向，而這些新興服務業究竟有什麼新面貌？
特性一：客製化
新富階級愛與眾不同，私人風格才是王道最明顯的特性是「客製化」，過去只會出現在傳統的生產性服務業，針對企業客戶做客製產品，但在城鎮化的過程中，新富階級強烈渴望更高一層的服務，「私人訂製」成了新興服務業的新標準。
「現在標準商品都賣不出去了。」李強在上海經營的裝潢設計公司，幾乎已經不提供成品的衣櫃、廚具了。「現在的八○後、九○後，消費理念和過去不同。從功能、顏色等，都強調自己的風格，他們要的是訂製商品。」李強說。
如今，客製化的風潮也吹到了餐飲業。以提供月子餐的廣禾堂來說，從食材到口味，全部量身訂做。「過去開餐廳，出一道菜可以給所有人吃；現在中國的消費族群，不想吃和大家一樣的菜。」廣禾堂執行長鍾宇富說：「錢不是問題，問題是買不到服務。」在廣禾堂訂製一套月子餐，要價二萬四千人民幣，足足是中國人的半年平均收入，仍然供不應求。
就連中國教育產業，也吹「私人訂製」風潮。三年前登陸的台灣幼教集團Otto2，就引進藝術互動教育，打出自己的市場。「中國較富有、年輕的家長，不希望孩子走的是過去那種硬式教育，而是希望有較活潑、個人化的選擇。」Otto2藝術文創集團執行長詹秀葳觀察。他們提供高端會員因材施教的課程，「傳統的教育，已無法滿足現在的市場了。」她說。
特性二：精緻化
講究吃、住安心，有機食材、家政婦需求大 「精緻化」則是另一大特性，例如在中國食物安全成為焦點的當下，也提供新興服務業嶄新的機會。
上海近年來流行有機栽培，規模最大的，就是提供有機蔬果產地直送到家的多利農莊。多利在中國建立三萬畝的有機農場，專門供給上海地區家庭最新鮮的有機蔬菜，光是賣菜，去年營收就逾一億人民幣。
「每周一次，全程冷鏈低溫，送到你家，全都洗好、包好，吃得安心又方便。」上海李太太利用多利買菜已二年，這樣的精緻服務，在上海漸漸受歡迎。
吃得安心，也要住得舒服。家政服務在上海幾乎是各個家庭的需求之一。在過去八年，中國照顧孩子的「月嫂」（保姆）的工資漲了十倍，上海家政服務行業協會會長張琴音說：「最高級的月嫂，月薪高達一萬二千人民幣（約六萬元新台幣）。」遠遠超過台灣博士生的起薪。
張琴音觀察，隨著中國人民收入增加，對於高端的家政服務需求也特別強勁。「這個行業在過去問題很多，經常發生偷東西、做事不力等困擾，因此高品質的服務相當炙手可熱。」她說。
特性三：網路化
用互聯網黏客，太陽能系統商、國企也搶進
新興服務業還有一項特性，就是「網路化」。除了我們熟知的電商形態，已是消費性產業必走的轉型，在專門服務企業的生產性服務業，也出現網路變革。
一家小型科技公司上海淘科，最近來了一名稀客。曾是中國首富的某太陽能巨頭公司董事長，竟親自到訪。這家公司沒有門面、也沒有招牌，辦公室是一般的商辦隔間改裝。「辦公室的門面，不是真的門面；在網路上的門面，才是最重要的。」淘科創辦人兼執行長陸劍州說。
原來，淘科是一家太陽能站的網路系統商，專門幫客戶設計、安裝與監控太陽能站，監控的總電量在中國是第三大。淘科的服務，就是即時蒐集全國的太陽能發電量，運用大數據來分析統整。此外，他們還推出全球第一款太陽能手機的APP，讓一般人也能計算家中的太陽能資源。此外，他們的網站更提供一般家庭或企業在線上免費設計自己的太陽能系統。
現在，中國太陽能公司如尚德、中達電紛紛與淘科合作。當太陽能製造端正陷入產能過剩、流血價格戰之時，淘科拓展速度反而急速成長，在中國的新增裝機量，是所有系統商第一名。而淘科的絕活，正是現在中國服務業最欠缺的：線上服務。
在移動網路的發展下，傳統企業諮詢產業，也被迫紛紛走向線上，就連國有企業也得拚命升級、轉型。中國最大的人力公司——中智人力資源管理公司總經理孟慶斌指出：「互聯網已是我們服務的主要項目，客戶專案管理都得不斷推出新的線上服務，二十四小時提供諮詢，才有辦法競爭。就像我們這些『大象』（國企在中國被戲稱為大象，形容規模大又笨重），都得被迫跳舞。」 然而，具備精緻化、客製化、網路化等特性的新興服務業，要帶起中國未來經濟，成為成長主力，現階段仍有許多挑戰。
「經濟結構不調整，服務業也就起不來。」謝國忠指出。「投資過多，出現泡沫，產能過剩，就是一種浪費。家庭消費現在仍只有GDP的三分之一，過去服務業都是為投資服務，也就是金融、房地產業，要轉型，還得花上許多時間。」
挑戰：整體風險仍在
整合與淘汰才剛開始，人治問題是關鍵他觀察，服務業服務的對象是人，因此中國「人治」的問題，是現階段服務業成長的最大阻礙。「貪腐情形還是很嚴重，這個問題不解決，服務產業的成本就很高。」一個血淋淋的例子，就是中國知名的財經媒體「21世紀網」，最近被爆出敲詐案。主編在中國央視新聞上自白，曾威脅企業下廣告，如果不從，就用負面報導攻擊該企業，不法獲利逾三億人民幣。
一名當地知名台商就私下告訴《今周刊》，這類問題在中國層出不窮。他們每年至少要花二百萬人民幣在這些媒體上登廣告，才能阻止惡意不實的報導。「所以，很多問題都和腐敗程度有關。現在還看不出有具體的動作來解決這個問題。」謝國忠說。
不過，謝國忠也認為，目前服務業的淘汰與整合「才剛開始」。「隨著產業規範的逐漸建立、穩定，服務業的發展才會真正起飛。」現在，我們正目睹中國服務業的轉型之際，台商要如何在這波轉型之中脫穎而出，真正拿下十三億人口的服務內需商機？投資人又要如何趁短期資本市場調整時，趁機卡位？無庸置疑地，這將是未來十年所有台商、企業主與投資人需要關注的趨勢。
中國經濟調結構，只有服務業成長動能強勁！
製造業占GDP比重
2004年 46%
2013年 43%
服務業占GDP比重
2004年40%
2013年46%
2013年服務業首度超過製造業資料來源：中國國家統計局從醫療、教育到環保 催生年產值逾40兆元！
1.服務業逐漸取代製造業
成為中國經濟主力軍
生產總值占GDP比重
2008年 2020年預估
服務業 42% 52%
製造業 47% 39%
農業 11% 9%
2.服務業也出現轉型
又以「新興服務業」最給力
2013年服務業總產值
各產業成長貢獻
新興
服務業
39%
批發零售
21%
金融
13%
房地產
13%
物流
10%
餐飲4%
3.這些「新興服務業」
就是為了填補過去經濟發展的缺口每年產值：逾40兆新台幣
醫療
生技
線上教育
幼教
環保
新能源
人力資源
法律諮詢
娛樂
文創
資料來源：IMF（國際貨幣基金組織）、中國國家統計局
教育
幼兒市場翻倍
學前教育人口
2004年 2000萬人2014年 4000萬人
中國幼稚園市場總收入
從2007年至2011年增加10倍
醫療
牙醫供不應求
就醫人數8億，牙醫11萬
7300人/1牙醫
中國人均醫療費用從2000年361人民幣成長到2012年2056人民幣，增加近5倍。
環保
治汙預算8倍 （人民幣）2000年 1015億元2012年 8253億元空氣汙染致死人數，在2010年中國是印度的2倍，OECD加總的3倍。
企業諮詢
法治觀念提升
會計業總收入（人民幣）
2002年110億元
2013年563億元
聘請法律顧問企業從2000年24.7萬家，成長至2012年44.8萬家。
資料來源：
中國國家統計局、中國註冊會計師協會